Sie verwenden Aktionstypen um eine Gliederung der möglichen Handlungen, die Sie jeweils unterscheiden, durchzuführen, beispielsweise „Anrufen“, „Mailing versenden“, „Angebot erstellen“, „Versammlung abhalten“ usw.

Hier können Sie eintragen, welcher Mitarbeiter für das Ausführen der Aktion verantwortlich ist. Sobald Sie die Aktion durchführen, wird sie in die Übersicht der durchzuführenden Aktionen aufgenommen. Dem zuständigen Mitarbeiter wird diese Übersicht als Pop-up-Fenster angezeigt.

Anmerkung: Der ausgewählte Mitarbeiter kann nur eine Aktionserinnerung erhalten, wenn diese mit einem Benutzer verknüpft ist. Im Fenster Benutzer muss dazu das Feld Mitarbeiter ausgefüllt sein.

In diesen Feldern können Sie das Datum und die Zeit angeben, an dem/zu der die geplante Aktion tatsächlich ausgeführt sein soll.

Unter dem Plantyp geben Sie an, ob eine Aktion vor einem bestimmten Datum/einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Datum oder zu einer bestimmten Zeit oder nach einem bestimmten Datum/einer bestimmten Zeit ausgeführt werden soll.

• Beim Plantyp „Vor“ oder „Am“ ist das Datum/die Zeit das Enddatum/die Endzeit; Datum/Zeit -/- Durchlaufzeit ist das Anfangsdatum/die Startzeit.
• Beim Plantyp „Nach“ ist das Datum/die Zeit des Anfangsdatums/der Startzeit; Datum/Zeit + Durchlaufzeit ist das Endedatum/die Endezeit.

Wenn Sie Plantyp, Datum/Zeit und Durchlaufzeit eingetragen haben, werden das Anfangsdatum/die Startzeit und das Endedatum/die Endezeit ausgefüllt, sodass Sie sehen können, wann eine Aktion beginnt bzw. abgeschlossen ist.

Sie können hier die Zeit angeben, die normalerweise für diese Aktion benötigt wird.

Wenn Sie Plantyp, Datum/Zeit und Durchlaufzeit eingetragen haben, werden das Anfangsdatum/die Startzeit und das Endedatum/die Endezeit ausgefüllt, sodass Sie sehen können, wann eine Aktion beginnt bzw. abgeschlossen ist.

Für eine korrekte Erledigung einer Aktion können Sie den Fortschritt derselben überwachen. In das Feld Status können Sie eintragen, in welchem Stadium sich die Aktion befindet, beispielsweise „Nicht gestartet“, „Wird ausgeführt“ usw. Der Status einer Aktion zeigt an, ob die Aktion als auszuführende Aktion signalisiert wird. Wenn Sie die Aktion abgerundet haben, können Sie die Aktion fertigmelden, indem Sie ihr den Status „Erledigt“ zuweisen.

Mit „Erinnerung“ wird angegeben, wann der verantwortliche Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass eine Aktion ausgeführt werden muss. Diese Warnung wird im Pop-up-Fenster mit signalisierten Aktionen angezeigt.

Wenn die Erinnerungszeit eines Benutzers beispielsweise auf 5 Minuten eingestellt ist, wird dem verantwortlichen Mitarbeiter 5 Minuten vor der Startzeit der Aktion seine Übersicht mit Erinnerungsaktionen angezeigt.