Aktionen

Im Fenster Aktionen sehen Sie (eine Auswahl von) Aktionen, die in Isah erstellt wurden. Eine Aktion ist eine auszuführende Handlung, wie das Führen von Telefonaten, das Versenden von Mailings, das Abhalten von Versammlungen, das Erstellen von Angeboten usw. Eine Aktion kann mit einer Meldung verknüpft sein, beispielsweise das Beheben einer gemeldeten Störung.

Sobald Sie die Aktion durchführen, wird sie in die Übersicht der durchzuführenden Aktionen aufgenommen. Dem jeweils zuständigen Mitarbeiter wird zu festgelegten Zeiten eine Übersicht der auszuführenden Aktionen im Pop-up-Fenster Aktionserinnerungen angezeigt.

Alle Aktionen werden in einer Agenda grafisch angezeigt. Darin können Sie sich Ihre eigenen Aktionen oder die Aktionen anderer Mitarbeiter ansehen.

Signalisierungen von Aktionen anzeigen

Um eine bestimmte Auswahl von Aktionen anzuzeigen, können Sie ein Piktogramm, das Menü Ansicht, Voreinstellungen und Listenfunktionen verwenden:

• Mit der Einstellung „Meine Aktionen“ legen Sie fest, ob die Aktionen von allen Mitarbeitern oder nur Ihre eigenen Aktionen im Fenster angezeigt werden sollen. Sie finden die Einstellung als Piktogramm auf der Symbolleiste und im Menü Ansicht, Aktionen anzeigen. Diese Einstellung ist normalerweise aktiviert, sodass nur die Aktionen angezeigt werden, für die Sie verantwortlich sind. Wenn Sie für diesen Programmcode dieser Einstellung über Rechte verfügen, können Sie auch die Aktionen von anderen anzeigen, sobald die Einstellung deaktiviert ist. Die Einstellung hat Auswirkungen auf alle Standardvoreinstellungen im Fenster Aktionen.
• Das Fenster Aktionen enthält eine große Anzahl Voreinstellungen, mit deren Hilfe Sie spezielle Aktionen im Fenster anzeigen können, zum Beispiel alle Aktionen von heute, von nächster Woche, Aktionen, die hätten ausgeführt sein müssen usw. Wenn die Einstellung „Meine Aktionen“ aktiviert ist, werden nur Ihre eigenen Aktionen im Fenster angezeigt. Wenn diese Einstellung aktiviert ist und Sie wählen „Aktionen in dieser Woche“ aus, werden die Aktionen angezeigt, die Sie in dieser Woche ausführen müssen. Ist diese Einstellung deaktiviert, dann werden von allen Mitarbeitern die Aktionen angezeigt, die in dieser Woche ausgeführt werden sollten.
• Mit den Listenfunktionen können Sie eine verfeinerte Auswahl treffen oder bestimmte Felder auffallend markieren. So können Sie zum Beispiel alle Aktionen eines Kollegen für die nächsten Woche markieren, die Sie übernehmen, weil der Kollege dann im Urlaub ist.

Signalisierungen

Die noch auszuführenden Aktionen werden zu verschiedenen Zeitpunkten dem jeweils verantwortlichen Mitarbeiter im Pop-up-Fenster Aktionserinnerungen angezeigt. Wann die Aktionen angezeigt werden und wie Sie sie als gelesen markieren können, wird auf der Registerkarte Signalisierung angezeigt.

Meldungen mit einer Aktion verknüpfen

Unten im Fenster werden in einem Teilfenster alle mit der Aktion verknüpften Meldungen mit den dazugehörigen Entitäten angezeigt. Um Meldungen zu verknüpfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die Aktion aus, mit der eine Meldung verknüpft werden soll.
2. Klicken Sie unten im Fenster in dem Teilfenster auf und wählen Sie die gewünschte Meldung aus oder erstellen Sie einen Meldung. Die Meldung wird jetzt im Teilfenster mit den verknüpften Meldungen angezeigt.

Anmerkung: Wenn Sie Meldungen mit verknüpften Entitäten zusammen anzeigen möchten, zum Beispiel die Meldung und darunter den dazugehörigen Kunden, Kundenauftrag und Mitarbeiter, doppelklicken Sie auf den Spaltentitel Position.