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Allgemein
Im Feld Änderungsindexnummer wird angegeben, um welchen Änderungsindex des Artikels in der ausgewählten Position es sich handelt. Wenn Sie keine Änderungsindizes verwenden, steht in diesem Feld immer der Änderungsindex „000“. Wenn Sie mit Artikel-Änderungsindizes arbeiten, wird der aktuelle Änderungsindex angezeigt und stimmt das Datum mit dem Anfangsdatum des Änderungsindex überein.
Wenn Sie im Fenster Rahmenverträge Verkauf einen Vertrag für diesen Kunden und diesen Artikel erfasst haben (
), können Sie in dieses Feld den Vertragscode eingeben. Die Preisvereinbarungen, die in den Vertrag aufgenommen wurden, gehen anschließend in die Preisfindung für das Angebot oder den Auftrag ein.
In einer Verkaufsposition kann nur dann ein Rahmenvertrag Verkauf für einen Artikel / eine Artikelgruppe angegeben werden, wenn:
Preisfestsetzung
Im Feld Preis wird der für diesen Artikel geltende Verkaufspreis angezeigt. Wenn Sie eine Verkaufsposition ausfüllen, wird das System automatisch nach einem Standard-Verkaufspreis suchen, sobald hierfür ausreichend Informationen vorhanden sind (unter anderem Artikel, Anzahl). Wird im Suchpfad ein Preis gefunden, wird dieser automatisch in dieses Feld eingetragen. Automatisch eingetragene Preise können geändert werden.
Hier wird automatisch eine Preiseinheit eingetragen, wenn im Suchpfad für VK-Preise ein Preis gefunden wird. Sie können dieses Feld ändern. In dem Feld, das vor dem Feld Recheneinheit steht, können Sie sehen, für welche Angabe die Recheneinheit steht, z. B. für „Stück“, „kg“ oder „Karton“.
Anmerkung: Sie können den VK-Preis auch nach der Fakturierung noch anpassen. Wenn sich nach dem Erstellen eines Lieferscheins und einer Rechnung herausstellt, dass ein falscher Preis eingetragen wurde, können Sie diesen VK-Preis für die folgenden Teillieferungen noch korrigieren.
Der in diesem Feld angezeigte Rabattsatz wird automatisch eingetragen, wenn im Suchpfad für VK-Preise ein Preis gefunden wird oder wenn Sie einen Rabattbetrag eingeben. Sie können dieses Feld ändern. Der Rabattsatz wird auf den Gesamtbetrag berechnet.
Der in diesem Feld angezeigte Rabattbetrag wird automatisch eingetragen, wenn im Suchpfad für VK-Preise ein Preis gefunden wird oder wenn Sie einen Rabattsatz eingeben. Sie können dieses Feld ändern.
Dies ist ein Infofeld, dessen Wert automatisch anhand der Eingaben in den darüber stehenden Preisfeldern berechnet wird. Sie können in diesem Feld keine direkten Änderungen vornehmen. Sie können den Gesamtbetrag jedoch durch Änderungen in den Preisfeldern ändern, indem Sie z. B. einen anderen Rabattbetrag eingeben.
Beachten Sie bitte: Wenn es sich um eine Verkaufsposition handelt, die für Rechnung nach Fortschritt gekennzeichnet ist, wir der Wert in diesem Feld nicht automatisch festgelegt. Wenn hinter diesem Feld ein Warnsymbol angezeigt wird, bedeutet das, dass der Preis dieser VK-Position noch nicht eingetragen wurde. Wählen Sie die Verarbeitung Mit Rechnungsspezifikation nach Fortschritt VK-Preis ermitteln im Menü Bearbeiten , um den Preis der VK-Position automatisch zu bestimmen.
Der USt-Code kann auf unterschiedliche Weise eingetragen werden. Bei dem Kunden ist auf der Registerkarte FiBu angegeben, wie Isah mit dem USt-Schlüssel umgehen soll:
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Isah sucht den USt-Schlüssel gemäß dem Standardsuchpfad für die Umsatzsteuer. |
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Isah verwendet den USt-Schlüssel, den Sie im Feld Code auf der Registerkarte FiBu eingegeben haben. |
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Sie geben auf den Verkaufspositionen für diesen Kunden selbst einen finanziellen USt-Schlüssel ein. |
In diesem Feld können Sie feststellen, ob ein oder mehrere Felder manuell angepasst wurden. Ist dieses Feld aktiviert, wurden ein oder mehrere Preisfelder manuell angepasst. Ist das Feld nicht aktiviert, werden in den Preisfeldern immer noch die Angaben angezeigt, die Isah im Rahmen des Suchvorgangs nach einem VK-Preis gefunden hat.
Abmessungen
Hier wird die Einheit angezeigt, in der die Menge des Artikels in der Verkaufsposition angegeben ist. Sie können zwischen zwei Möglichkeiten wählen: Verkaufseinheit und Einheit. Die Verkaufseinheit eines Artikels wird im Modul Artikel auf der Registerkarte Verkauf, vorgegeben, die Einheit auf der Registerkarte Allgemein.
Anmerkung: Wenn Sie die Artikel, die Sie auf dieser Verkaufsposition angeben, bei einem Lieferanten als Bestellmenge bestellen möchten, müssen Sie die Einheitsoption auf „Einheit“ einstellen. Verkaufsmengeneinheiten können nämlich nicht immer in Bestelleinheiten umgerechnet werden, so dass eine Bestellung nach Bestellmenge unmöglich wäre.
Siehe auch die Erläuterung zum Feld Bestellcode auf der Registerkarte Herkunft der VK-Position.
Hier wird die Anzahl der vom Kunden bestellten Einheiten angezeigt. Die Einheit, um die es sich hier handelt, ist im Feld Einheit auf der Registerkarte Allgemein angegeben.
In den Feldern Länge, Breite und Höhe geben Sie die Abmessungen des Artikels ein, der in dieser Verkaufsposition angegeben ist. In den dahinter liegenden Feldern sehen Sie, in welcher Einheit sie angegeben werden.
Anmerkung: Ob Sie das Feld ausfüllen können oder nicht, hängt von dem Mengeneinheitscode des Artikels ab (Fenster Artikel, Registerkarte Verkauf). Die Abmessung muss im Mengeneinheitscode enthalten sein. Wenn Sie beispielsweise den Wert für die Höhe eintragen möchten, ist das nur mit dem Mengeneinheitscode „Menge * Länge * Breite * Höhe“ möglich.
In diesem Feld wird die spezifizierte Verkaufsmenge (Menge * Länge * Breite * Höhe, siehe Registerkarte Allgemein) in die Anzahl Verkaufsmengeneinheiten umgerechnet. Dieses Feld kann nicht geändert werden
Die Verkaufsmengeneinheit des Artikels übernehmen Sie aus dem Modul Artikel, Fenster Artikel, Registerkarte Verkauf. Die Umrechnung der Menge in Verkaufsmengeneinheiten wird nach den im Modul Artikel für den Artikel eingegebenen Einstellungen ausgeführt (z. B. „100 Lagermengeneinheiten = 1 Verkaufsmengeneinheit).
In diesem Feld wird die spezifizierte Verkaufsmenge (Menge * Länge * Breite * Höhe, siehe Registerkarte Allgemein) in die Anzahl Lagermengeneinheiten umgerechnet. Dieses Feld kann nicht geändert werden
Die Lagermengeneinheit des Artikels übernehmen Sie aus dem Modul Artikel, Fenster Artikel, Registerkarte Allgemein. Die Umrechnung der Menge in Lagermengeneinheiten wird nach den im Modul Artikel für den Artikel eingegebenen Einstellungen ausgeführt (z. B. “1 Verkaufsmengeneinheit = 100 Lagermengeneinheiten).
Versanddatum
Das gewünschte Versanddatum wird zunächst aus dem gleichnamigen Feld aus dem Angebots- bzw. Auftragskopfs übernommen. Soll das Versanddatum einer Verkaufsposition und gleichzeitig das Endedatum der verknüpften Plan-/ Fertigungsaufträge geändert werden, müssen Sie die Einstellung Endedatum verknüpfte Plan-/Fertigungsaufträge folgt Versanddatum in der Verkaufsposition im Menü Einstellungen aktivieren.
Bitte beachten Sie: Wird das Endedatum eines Plan-/Fertigungsauftrags durch die Änderung des Versanddatums geändert, dann wird das Anfangsdatum des Plan-/Fertigungsauftrags gelöscht, um anzuzeigen, dass der betreffende Plan-/Fertigungsauftrag erneut zu planen ist.
Hier finden Sie das dem Kunden zugesagte Versanddatum. Soll das Versanddatum einer Verkaufsposition und gleichzeitig das Endedatum der verknüpften Plan-/ Fertigungsaufträge geändert werden, müssen Sie die Einstellung Endedatum verknüpfte Plan-/Fertigungsaufträge folgt Versanddatum in der Verkaufsposition im Menü Einstellungen aktivieren.
Bitte beachten Sie: Wird das Endedatum eines Plan-/Fertigungsauftrags durch die Änderung des Versanddatums geändert, dann wird das Anfangsdatum des Plan-/Fertigungsauftrags gelöscht, um anzuzeigen, dass der betreffende Plan-/Fertigungsauftrag erneut zu planen ist.
Mithilfe eines Workflows Kundenauftrag kann der Statusverlauf einer Verkaufsposition definiert werden.
Im Modul Artikel, Fenster Artikel, Registerkarte Logistik kann für jeden Artikel ein Standard-Workflow für den Verkauf angegeben werden. Dieser Standard-Workflow wird automatisch in das Feld Workflow in der Verkaufsposition. Dieses Feld kann lediglich dann geändert werden, wenn:
Der Status gibt an, in welcher Phase sich die Verkaufsposition befindet, z. B. in der Phase „Angebot“, „Auftrag“, „Fertigung“ oder „Einkauf“. Status können zu einem Workflow gehören. Wenn im Feld Workflow ein Workflow eingetragen ist, dann muss der hier eingegebene Status zu diesem Workflow gehören.
Sie verlegen den Status der Verkaufsposition mithilfe der Verarbeitung Status verlegen im Menü Bearbeiten.
Siehe außerdem die Dateien Verkaufsstatus und Workflow Kundenauftrag.
Anmerkung: Wenn Sie den Status einer Verkaufsposition verlegen, wird der Status einer möglichen VK-Unterposition ebenfalls automatisch verlegt, aber nur, wenn es sich um eine VK-Unterposition für Kosten handelt, die sich hinsichtlich der Fakturierungsart auf die mit ihr verknüpften Verkaufsposition bezieht.
Preisermittlung
Dieses Feld wird anhand der Einstellung Preisermittlung auf der Grundlage von im Modul Allgemeine Einstellungen (Ordner Einstellungen, Fenster Stammdaten, Registerkarte Verkauf) automatisch ausgefüllt. Für diese Option kann „Auftragsdatum“ oder „Versanddatum“ ausgewählt sein. Wenn „Auftragsdatum“ ausgewählt ist, wird in das Feld Preisdatum in der Verkaufsposition das Datum eingetragen, das im Auftragskopf im Feld Auftragsdatum angezeigt wird. Wenn „Versanddatum“ ausgewählt ist, wird das Datum eingetragen, das im Auftragskopf im Feld Gewünschtes Versanddatum ausgefüllt ist.
Für den Suchpfad, den das System anwendet, um einen VK-Preis zu ermitteln, ist das Preisdatum erforderlich (siehe unter Preis und Recheneinheit auf der Registerkarte Allgemein der Verkaufsposition). Über das Datum kann geprüft werden, ob die im Suchpfad gefundenen Verkaufspreise gültig sind.
Sie können dieses Feld manuell anpassen. Der Suchpfad für Verkaufspreise wird dann erneut durchlaufen und wenn ein anderer Verkaufspreis gefunden wird, werden die Preisangaben in der Verkaufsposition angepasst.
In dieses Feld wird automatisch die Währung eingegeben, die im Modul Allgemeine Einstellungen, Ordner Einstellungen, Fenster Stammdaten, Registerkarte Verkauf spezifiziert ist als Währung VK-Preise. Ist dort keine Währung angegeben, wird das Feld gemäß der Währung ausgefüllt, die im Auftragskopf angegeben ist.
Die Preiswährung in der Verkaufsposition ist die Währung, in der für einen Artikel im Suchpfad zum VK-Preis gesucht wird (siehe unter Preis und Recheneinheit auf der Registerkarte Allgemein der Verkaufsposition). Wird für die angegebene Preiswährung kein Preis gefunden, bleiben die Preisangaben unausgefüllt.
Sie können die Preiswährung in der Verkaufsposition ändern, um den Suchpfad erneut automatisch zu durchlaufen und einen anderen Verkaufspreis in dieser anderen Währung zu suchen. Wird in der neuen Preiswährung ein Preis gefunden, dann wird dieser in die Währung des Auftrags/Angebots umgerechnet und in die Preisangaben eingetragen.
In dieses Feld wird der Preiskunde auf Angebots- bzw. Auftragsebene eingegeben. Sie können ihn jedoch auf dieser Ebene noch ändern. Wenn der Preiskunde eingetragen ist, sucht das System die Preisangaben über den Suchpfad für den betreffenden Kunden. Mit dem Kunden kann zum Beispiel ein Rahmenvertrag Verkauf abgeschlossen worden sein oder er kann zu einer Kundengruppe gehören, die einen Skonto erhält (Einkaufsverband). Handelt es sich um einen Einkaufsverband, dann erstellen Sie den Einkaufsverband in Isah als einen separaten Kunden mit spezifischen Preis- und Skontovereinbarungen und Bedingungen. Wenn Sie im Kundenauftrag auf den Einkaufsverband (= der Preiskunde) verweisen, gelten die abweichenden Bedingungen für den Auftrag.
Änderungsindex und Stichtag