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Im Fenster Verkaufsübersicht werden unterschiedliche Informationen zu den Angeboten und Kundenaufträge angezeigt. Mit diesen Informationen können benutzerdefinierte Übersichten erstellt werden, wenn Sie die Standardlistenfunktionen und Berichtmöglichkeiten verwenden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, mithilfe 
von diesem Fenster aus Detailinformationen abzurufen.
Mit Voreinstellungen legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden:
In der Voreinstellung „Standardauswahl“ werden aktuelle Verkaufspositionen angezeigt: Positionen mit dem Statustyp „Angebot“, „Auftrag“ oder „Nachkalkulation“ (Statustyp „Historie“ ausgenommen).
Beispiel
Um schnell Einblick in Angebote zu erhalten, die noch versendet werden sollen, sortieren Sie die Verkaufspositionen nach ihrem Status, sodass alle Positionen mit demselben Status übersichtlich zusammen stehen.
Mit der Voreinstellung „Laufende Angebote“ werden alle aktuellen Angebote angezeigt: Angebote/Kundenaufträge, die eine oder mehrere Verkaufspositionen mit dem Statustyp „Angebot“ haben. Von den Positionen selbst wird in der Spalte Gesamtbetrag Angebotspositionen nur der Gesamtbetrag aller Angebotspositionen eines Angebots/Kundenauftrags angezeigt.
Beispiel
Verkäufer Schmidt kann mit einem Filter 
seine laufenden Angebote abrufen (Bedingung „Verkäufer equals Schmidt“).
Mit „Laufende Angebotspositionen“ werden alle aktuelle Angebotspositionen angezeigt: VK-Positionen mit Statustyp „Angebot“.
Beispiel
Wenn vor einem Kontakt mit dem Kunden kontrolliert werden soll, welche Verkaufspositionen zu dem Kunden gehören, gruppieren Sie nach Kunde und zeigen sie die mit dem Kunden verknüpften Verkaufspositionen an.
Mit der Voreinstellung „Laufende Kundenaufträge“ werden alle aktuellen Kundenaufträge angezeigt: Angebote/Kundenaufträge, die eine oder mehrere Verkaufspositionen mit dem Statustyp „Kundenauftrag“ oder Nachkalkulation haben. Von den Positionen selbst wird in der Spalte Gesamtbetrag Auftragspositionen nur der Gesamtbetrag aller Angebotspositionen eines Angebots/Kundenauftrags mit dem Statustyp „Kundenauftrag“ oder „Nachkalkulation“ angezeigt.
Beispiel
Durch die bedingte Formatierung 
können Sie sofort sehen, für welche Aufträge das Versanddatum in der Vergangenheit liegt (Bedingung „Gewünschtes Versanddatum Auftrag is past“).
Laufende Kundenauftragspositionen
Mit der Voreinstellung „Laufende Kundenauftragspositionen“ werden im Fenster alle aktuellen Kundenauftragspositionen angezeigt: Verkaufspositionen mit dem Statustyp „Kundenauftrag“ oder Nachkalkulation.
Beispiel
Sie können den Umfang des Kundenauftrags schnell einschätzen, indem Sie die Kundenaufträge gruppieren und die Spalte Anzahl hinzufügen (mit der rechten Maustaste im Spaltenkopf Verkaufsposition), sodass die Anzahl der Verkaufspositionen angezeigt wird, die zu diesem Auftrag gehören.
Mit der Voreinstellung „Lieferplan Versand“ werden die Verkaufspositionen und die Lieferpläne angezeigt. Hier finden Sie Informationen über den Warenversand. So können Sie beispielsweise sehen, wann und in wie vielen Teillieferungen die Waren geliefert werden und die Menge der bereits versandten bzw. noch zu versendenden Waren.
Beispiel
Für eine Übersicht über die Verkaufspositionen, deren Waren bereits hätten versandt sein müssen, verwenden Sie die bedingte Formatierung, um ein in der Vergangenheit bestätigtes Versanddatum rot markieren zu können. Danach gruppieren Sie nach Woche Versand, sodass Sie pro Woche die Verkaufspositionen sehen, für die Sie in Aktion kommen müssen.
Die Voreinstellung „Angebotseingang“ zeigt den Verkaufswert von Angeboten in einer bestimmten Periode an. Verkäufer erhalten auf diese Weise einen Einblick in den Wert und die Mengen der unterbreiteten Angebote.
In der Spalte Betrag Eingang wird die Zunahme oder Abnahme (negativer Betrag) des Verkaufswerts einer Verkaufsposition angezeigt. Eine Verkaufsstatusänderung oder eine Änderung des Verkaufsbetrag der Verkaufsposition kann das verursachen. Den Grund der Wertänderung finden Sie im Feld Grund Änderung.
Mit der Einstellung Auswirkung auf Angebotseingang im Fenster Verkaufsstatus legen Sie fest, ob sich der Verkaufswert einer Angebotsposition auf den Angebotseingang auswirkt (siehe Hilfethema bei dieser Einstellung für eine nähere Erläuterung und ein ausführliches Beispiel). Im Fenster Verkaufswertlog werden alle Wertänderungen einer Verkaufsposition angezeigt.
Sie können eine Periode einstellen, für die der Angebotseingang angezeigt werden soll:
Mit der Symbolleiste „Periode einstellen“ bestimmen Sie selbst die Periode in der Vergangenheit, für die der Eingang oder die Verkaufspositionen angezeigt werden sollen. Sie können entweder mit „Datum von“ und „Datum bis“ eine genaue Periode einstellen oder eingeben, wie viele Jahre, Monate usw. Sie zurückblicken möchten. In letzterem Fall werden die zugehörigen Daten automatisch ausgefüllt. Beide Optionen können nicht kombiniert werden. In der Standardeinstellung ist das „Datum bis“ das heutige Datum. Sie können jedoch auch ein anderes Datum in der Vergangenheit wählen.
Beispiel
Sie können eventuell eine Pivot-Tabelle erstellen, die den Eingangsbetrag pro Woche oder Monat anzeigt.
Die Voreinstellung „Auftragseingang“ zeigt den Verkaufswert von Kundenaufträgen in einer bestimmten Periode an. Das verschafft Verkäufern einen Einblick in den Wert und die Mengen der Aufträge.
In der Spalte Betrag Eingang wird die Zunahme oder Abnahme (negativer Betrag) des Verkaufswerts einer Verkaufsposition angezeigt. Eine Verkaufsstatusänderung oder eine Änderung des Verkaufsbetrag der Verkaufsposition kann das verursachen. Den Grund der Wertänderung finden Sie im Feld Grund Änderung.
Mit der Einstellung Auswirkung auf Auftragseingang im Fenster Verkaufsstatus legen Sie fest, ob sich der Verkaufswert einer Auftragsposition auf den Auftragseingang auswirkt (siehe Hilfethema bei dieser Einstellung für eine nähere Erläuterung und ein ausführliches Beispiel). Im Fenster Verkaufswertlog werden alle Wertänderungen einer Verkaufsposition angezeigt.
Sie können eine Periode einstellen, für die der Auftragseingang angezeigt werden soll:
Mit der Symbolleiste „Periode einstellen“ bestimmen Sie selbst die Periode in der Vergangenheit, für die der Eingang oder die Verkaufspositionen angezeigt werden sollen. Sie können entweder mit „Datum von“ und „Datum bis“ eine genaue Periode einstellen oder eingeben, wie viele Jahre, Monate usw. Sie zurückblicken möchten. In letzterem Fall werden die zugehörigen Daten automatisch ausgefüllt. Beide Optionen können nicht kombiniert werden. In der Standardeinstellung ist das „Datum bis“ das heutige Datum. Sie können jedoch auch ein anderes Datum in der Vergangenheit wählen.
Beispiel
Sie können beispielsweise eine Pivot-Tabelle des Eingangsbetrags pro Monat erstellen.
Mit der Voreinstellung „Umsatzplanung Angebote“ werden Angebotspositionen mit dem Statustyp „Angebot“ angezeigt. Die Positionen geben Benutzern, wie beispielsweise einem Controller, eine Indikation, was möglicherweise in Rechnung gestellt werden kann. Mit der Fakturierungsart wird für die nächsten Spalten festgelegt, ob diese ausgefüllt werden und woher die Daten stammen: Menge, Geplanter Umsatz (Verkaufswert - bereits fakturiert), Gewichteter Umsatz (geplanter Umsatz * Trefferquote) und Geplantes Rechnungsdatum. Bei Ratenfakturierung stammen die Daten aus dem Fenster Ratenfakturierung, bei Fakturierung über Lieferscheine aus der Lieferplanposition oder bei Kosten oder Dienstleistungen aus der Verkaufsposition. In der Spalte Positionstyp können Sie die Herkunft der Daten anzeigen. Das Feld Menge wird beispielsweise nicht ausgefüllt, wenn der Positionstyp „Ratenfakturierung“ ist.
Wenn Sie beispielsweise nach der Verkaufsart gruppieren und die Gruppenfunktion Summe auf den geplanten Umsatz (mit der rechten Maustaste im Spaltenkopf Geplanter Umsatz) übernommen wird, sehen Sie, welche Verkaufsart übrig bleibt und können Sie daraufhin handeln.
Beispiel
Ein Controller will den Umsatz des folgenden Angebots/Kundenauftrags sehen:
Angebot/Kundenauftrag |
Verkaufsposition |
Lieferplanposition |
Artikeltyp |
Ratenfakturierung |
Menge |
Verkaufswert |
99814 |
10 |
|
|
Ja |
|
175 € |
|
20 |
|
|
Ja |
|
550 € |
|
30 |
|
|
Ja |
|
125 € |
|
40 |
|
Dienstleistungen |
Ja |
|
250 € |
99815 |
10 |
1 |
|
|
8 |
80 € |
|
10 |
2 |
|
|
1 |
10 € |
|
10 |
3 |
|
|
3 |
30 € |
|
20 |
|
Kosten |
|
|
45 € |
Angebot/Kundenauftrag „99814“ wird in folgenden Anzahlungsraten fakturiert:
Die Umsatzplanung für die Angebote/Kundenaufträge sieht folgendermaßen aus:
Angebot/Kundenauftrag |
Position |
Verkaufsposition |
Lieferplanposition |
Positionstyp |
Betrag |
99814 |
10 |
10, 20, 30, 40 |
|
Ratenfakturierung |
500 € |
|
20 |
10, 20, 30, 40 |
|
Ratenfakturierung |
250 € |
|
30 |
10, 20, 30, 40 |
|
Ratenfakturierung |
350 € |
99815 |
10 |
|
1 |
Lieferplanposition |
80 € |
|
10 |
|
2 |
Lieferplanposition |
10 € |
|
10 |
|
3 |
Lieferplanposition |
30 € |
|
20 |
|
|
Verkaufsposition |
45 € |
Mit der Voreinstellung „Umsatzplanung Kundenaufträge“ werden Kundenauftragspositionen mit dem Statustyp „Kundenauftrag“ oder Nachkalkulation angezeigt. Benutzer, wie beispielsweise ein Controller, können den Verkaufswert den bereits in Rechnung gestellten Beträgen gegenüber stellen und auf diese Weise einen Überblick über den geplanten Umsatz erhalten. Mit der Fakturierungsart wird für die nächsten Spalten festgelegt, ob diese ausgefüllt werden und woher die Daten stammen: Menge, Verkaufswert, Bereits fakturiert und Geplantes Rechnungsdatum. Bei Ratenfakturierung stammen die Daten aus dem Fenster Ratenfakturierung, bei Fakturierung über Lieferscheine aus der Lieferplanposition oder bei Kosten oder Dienstleistungen aus der Verkaufsposition. In der Spalte Positionstyp können Sie die Herkunft der Daten anzeigen. Das Feld Bereits fakturiert wird beispielsweise nur ausgefüllt, wenn der Positionstyp „Lieferplanposition“ ist.
Wenn Sie nach Datum sortieren, wird angezeigt, was zuerst fakturiert werden kann.
Ratenfakturierung
Daten von Anzahlungsrechnungen werden angezeigt, wenn mindestens eine der dazugehörigen Verkaufspositionen einen Status vom Statustyp „Auftrag“ oder „Nachkalkulation“ hat.
Bei den Anzahlungsraten werden die Daten wie folgt ausgefüllt:
Bei den Schlussraten werden die Daten wie folgt ausgefüllt:
Geplanter Umsatz = der gesamte Verkaufswert aller Verkaufspositionen mit dem Statustyp „Auftrag“ oder „Nachkalkulation“ -/- die bereits fakturierten Anzahlungsraten
Beispiel
Ein Controller will den Umsatz des folgenden Angebots/Kundenauftrags sehen:
Angebot/Kundenauftrag |
Verkaufsposition |
Lieferplanposition |
Artikeltyp |
Ratenfakturierung |
Menge |
Verkaufswert |
99814 |
10 |
|
|
Ja |
|
175 € |
|
20 |
|
|
Ja |
|
550 € |
|
30 |
|
|
Ja |
|
125 € |
|
40 |
|
Dienstleistungen |
Ja |
|
250 € |
99815 |
10 |
1 |
|
|
8 |
80 € |
|
10 |
2 |
|
|
1 |
10 € |
|
10 |
3 |
|
|
3 |
30 € |
|
20 |
|
Kosten |
|
|
45 € |
Angebot/Kundenauftrag „99814“ wird in folgenden Anzahlungsraten fakturiert:
Die Umsatzplanung für die Angebote/Kundenaufträge sieht folgendermaßen aus:
Angebot/Kundenauftrag |
Position |
Verkaufsposition |
Lieferplanposition |
Positionstyp |
Betrag |
99814 |
10 |
10, 20, 30, 40 |
|
Ratenfakturierung |
500 € |
|
20 |
10, 20, 30, 40 |
|
Ratenfakturierung |
250 € |
|
30 |
10, 20, 30, 40 |
|
Ratenfakturierung |
350 € |
99815 |
10 |
|
1 |
Lieferplanposition |
80 € |
|
10 |
|
2 |
Lieferplanposition |
10 € |
|
10 |
|
3 |
Lieferplanposition |
30 € |
|
20 |
|
|
Verkaufsposition |
45 € |
Mit der Voreinstellung „Verkaufspositionen“ werden alle Verkaufspositionen angezeigt, auch die abgeschlossenen Positionen mit dem Statustyp „Historie“. Dadurch ist es möglich, unterschiedliche Mittelwerte von allen Angebote und Kundenaufträgen zu erstellen.
Sie können eine Periode einstellen, für die die Verkaufspositionen angezeigt werden sollen:
Mit der Symbolleiste „Periode einstellen“ bestimmen Sie selbst die Periode in der Vergangenheit, für die der Eingang oder die Verkaufspositionen angezeigt werden sollen. Sie können entweder mit „Datum von“ und „Datum bis“ eine genaue Periode einstellen oder eingeben, wie viele Jahre, Monate usw. Sie zurückblicken möchten. In letzterem Fall werden die zugehörigen Daten automatisch ausgefüllt. Beide Optionen können nicht kombiniert werden. In der Standardeinstellung ist das „Datum bis“ das heutige Datum. Sie können jedoch auch ein anderes Datum in der Vergangenheit wählen.
Welche Verkaufspositionen werden angezeigt?
Das Angebots- oder Auftragsdatum eines Angebots/Kundenauftrags bestimmt, ob Verkaufspositionen innerhalb der eingegebenen Periode liegen und in der Voreinstellung „Verkaufspositionen“ angezeigt werden:
Beispiele
in der Spalte Verkaufspositionen anzeigen.Mit der Verarbeitung Status verlegen im Menü Bearbeiten können Sie Status von einer auf mehrere Positionen verlegen. Abhängig von den jeweils ausgewählten Positionen können Sie den Status von (allen) Verkaufspositionen (von einem Angebot oder einem Kundenauftrag) und/oder von einem Plan-/Fertigungsauftrag verlegen.