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Mit Dokumentenverwaltung verknüpfen Sie Dokumente wie Zeichnungen mit Kunden, Lieferanten, Kundenaufträgen, Plan- und Fertigungsaufträgen usw., so dass Sie an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen. Bei Dokumenten kann es sich um Arbeitszeichnungen, Briefe, Serviceverträge oder Arbeitsblätter usw. handeln. Sie können Dokumente in Dokumententypen gruppieren.
Mithilfe eines Dokumententyps wird der Dateityp eines Dokuments angezeigt. Wenn Sie beispielsweise die Dokumente abrufen, die Sie zu einem Kunden erfasst haben, erkennen Sie am Dokumententyp sofort, um welchen Typ eines Dokuments es sich handelt. Beispiele von Dokumententypen: Word-, Excel-, HTML-Dokumente oder AutoCAD-Zeichnungen.
Mit Versenden von externen Dokumenten können Sie mit einem Dokumententyp angeben, dass mit einem oder mehreren Berichten immer Dokumente mitgeschickt werden sollen. Das führen Sie auf der Registerkarte Kommunikation aus.