Detail VK-Workflow

Dieses Fenster können Sie nur aufrufen, wenn bei der ausgewählten Verkaufsposition ein Workflow angegeben wurde. Wenn ein Workflow angegeben wurde, wird der Standardablauf dieses Workflows von Isah automatisch im Fenster Detail VK-Workflow übernommen.

Wenn Sie vom Standardworkflow abweichen möchten, passen Sie den Workflow im Fenster Detail VK-Workflow an, indem Sie Workflowpositionen löschen, ändern oder hinzufügen. Für jeden Status, der von der Verkaufsposition durchlaufen werden muss, muss eine Workflowposition hinzugefügt werden.

Hier wird der Status einer Verkaufsposition auf dieser Workflowposition angezeigt.

Es können mehrere Workflowpositionen mit demselben Status vorhanden sein. Dies kann nützlich sein, wenn der entsprechende Status in mehreren Schritten abgearbeitet werden muss, Sie diesen jedoch keinen eigenen Statuscode zuordnen möchten.

Der Statustyp gibt an, in welcher Phase des Verkaufsprozesses sich der Status befindet: Angebot, Auftrag, Nachkalkulation oder Historie. Der Statustyp bestimmt, welche Aktionen für eine Verkaufsposition dieses Status ausgeführt werden dürfen und welche nicht. Wenn eine Verkaufsposition beispielsweise den Typ „Angebot“ hat, dürfen für diese Verkaufsposition keine Rechnungen erstellt werden. Weist eine Bestellposition z. B. den Typ „Angebot“ auf, darf aus dieser EK-Anfrageposition keine Bestellung erstellt werden.

Wenn für eine Verkaufsposition oder einen Plan-/Fertigungsauftrag ein Status angegeben wird, erstellt Isah für den entsprechenden Plan-/Fertigungsauftrag eine Reihe von Absicherungen. Die Art der Absicherung wird durch den Statustyp festgelegt, der für den Verkaufsstatus (auf einer Verkaufsposition) oder Fertigungsstatus (eines Plan-/Fertigungsauftrags) angegeben wurde.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die jeweiligen Absicherungen für Verkaufspositionen und Plan-/Fertigungsaufträge eines bestimmten Statustyps.

Was ist mit Verkaufspositionen möglich?

	Angebot	Auftrag	Nachkalkulation	Historie
Reservieren im wirtschaftlichen Bestand	Nein	Ja	Ja	Nein
Lieferschein erstellen oder verarbeiten.	Nein	Ja	Ja	Nein
Fakturieren	Nein	Ja	Ja	Nein
Auftragsbezogener Einkauf	Nein	Ja	Ja	Nein
Fertigungsauftrag verknüpfen	Nein	Ja	Ja	Nein
Fertigungseingang	Nein	Ja	Ja	Nein

Der Status einer Verkaufsposition kann nicht immer in einen anderen Status geändert werden. So darf der Statuscode einer Verkaufsposition nicht in einen Code des Typs „Angebot“ geändert werden, wenn für diese Position bereits bestimmte Aktionen ausgeführt wurden.

Über den Menüpunkt Statusübersicht VK-Position können Sie eine Übersicht aufrufen, in der Sie sehen, welche Aktionen für die VK-Position bereits ausgeführt wurden und ob der Status in den Statustyp „Angebot“ oder „Historie“ verlegt werden darf.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten und Bedingungen, die beim Verlegen des Status auf einen anderen Statustyp gelten.

	Nach Angebot	Nach Auftrag	Nach Nachkalkulation	Nach Historie
Von Angebot	-	Ja	Ja	Ja
Von Auftrag	Sofern keine Transaktionen	-	Ja	Sofern Auftrag abgeschlossen und abgeleitete Aufträge* den Status „Historie“ haben
Von Nachkalkulation	Sofern keine Transaktionen	Ja	-	Sofern Auftrag abgeschlossen und abgeleitete Aufträge* den Status „Historie“ haben
Von Historie	Sofern keine Transaktionen	Ja	Ja	-

*Bei abgeleiteten Aufträgen handelt es sich um Fertigungsaufträge, die mit einem Kundenauftrag verknüpft sind (bei auftragsbezogener Fertigung) und/oder um Bestellpositionen, die für den auftragsbezogenen Einkauf erstellt wurden.

Was ist mit Fertigungsaufträgen möglich?

	Angebot	Auftrag	Nachkalkulation	Historie
Reservieren im wirtschaftlichen Bestand	Nein	Ja	Ja	Nein
Artikel ausgeben	Nein	Ja	Ja	Nein
Auftragsbezogene Bestellvorschläge generieren, erhalten und Kosten buchen	Nein	Ja	Ja	Nein
Auftragsbezogener Einkauf	Nein	Ja	Ja	Nein
Fertigungsauftrag verknüpfen	Nein	Ja	Ja	Nein
Fertigungseingang	Nein	Ja	Ja	Nein

Der Status eines Plan-/Fertigungsauftrags kann nicht immer auf einen anderen Status verlegt werden. So darf der Statuscode eines Plan-/Fertigungsauftrags nicht in einen Code des Typs „Angebot“ geändert werden, wenn für diesen Planauftrag bereits Artikel verbraucht wurden.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die Möglichkeiten und Bedingungen, die beim Verlegen des Status auf einen anderen Statustyp gelten.

	Nach Angebot	Nach Auftrag	Nach Nachkalkulation	Nach Historie
Von Angebot	-	Ja	Ja	Ja
Von Auftrag	Sofern keine Transaktionen	-	Ja	Sofern Auftrag abgeschlossen und untergeordnete Aufträge den Status „Historie“ haben
Von Nachkalkulation	Sofern keine Transaktionen	Ja	-	Sofern Auftrag abgeschlossen und untergeordnete Aufträge den Status „Historie“ haben
Von Historie	Sofern keine Transaktionen	Ja	Ja	-