EK-Anfragen und Bestellungen

In den Fenstern EK-Anfragen und Bestellungen wird eine Übersicht der erstellten EK-Anfragen und Bestellungen angezeigt. Auf der höchsten Ebene finden Sie die allgemeinen Angaben der etwaigen Bestellung: Lieferant, Zahlungsbedingung, Währung usw.

In den untergeordneten Positionen sehen Sie Angaben bezüglich der gewünschten Artikel, Mengen, Eingangsdaten usw.

Tipp: Das Fenster wird schneller geöffnet, wenn eine Auswahl getroffen wird mit einer Voreinstellung: Laufende EK-Anfrage, Laufende Bestellungen oder die Suchvoreinstellung „In Bestellungen suchen“. Sollen ab und zu alle Angebote und Bestellungen angezeigt werden, auch die fertiggemeldeten, verwenden Sie dann die Voreinstellung „Alle Angebote und Bestellungen“ (das Abrufen aller Daten dauert länger).

Laufende EK-Anfragen: Alle EK-Anfragen mit Bestellpositionen Artikel oder Fremdvergaben mit einem Status vom Typ „Angebot“. Hier werden auch neue EK-Anfragen ohne Bestellpositionen angezeigt. Das ist die Standardvoreinstellung im Fenster EK-Anfragen.
Laufende Bestellungen: Alle Bestellungen mit mindestens einer Bestellposition ohne Fertigmeldungen für Eingang und/oder Fakturierung. Hier werden auch neue Bestellungen ohne Bestellpositionen angezeigt. Dies ist die Standardvoreinstellung im Fenster Bestellungen.
In Bestellungen suchen: Beim Öffnen des Fensters geben Sie einen Suchbegriff ein. Danach werden die Positionen angezeigt, in denen der Suchbegriff in den folgenden Spalten vorkommt: Bestellung, Lieferantencode, Lieferantenname oder Auftragsreferenz.

Sie können mehrere Positionen pro EK-Anfrage aufnehmen. Bei diesen Positionen handelt es sich immer um Bestellungen des Typs „Artikel“ oder Fremdvergaben.

Wenn Sie eine erstellte EK-Anfrage bei mehreren Lieferanten anfordern/vorlegen möchten, kopieren Sie die Anfrage mit der Funktion EK-Anfrage kopieren. In dieser Kopierfunktion geben Sie eine Liste mit Lieferanten an, bei denen die Anfrage angefordert werden soll. Daraufhin wird für genau diese Lieferanten eine Kopie erstellt.

Die von den Lieferanten rückgesendeten Angaben, erfassen Sie in den EK-Anfragen. Gegebenenfalls können Sie eine EK-Anfrage in eine Bestellung umwandeln.

Mit

können Sie außerdem Bestellungen nur für Artikel hinzufügen. Erstellen, indem eine EK-Anfrage zu einer Bestellung „aufgewertet“ wird, ist für Artikel oder Fremdvergaben möglich. Letzteres erfolgt mithilfe der Funktion EK-Anfrage wird Bestellung.

Wenn eine Bestellung erstellt wurde, können Sie die Angaben auf der Bestellung in begrenztem Umfang anpassen.

Tipp: Wenn Sie eine EK-Anfrage oder Bestellung geändert haben, können Sie die alten und neuen Angaben miteinander vergleichen im Fenster Vergleich aktuell und ursprünglich.

Anmerkung: Während der Erstellung der Bestellungen werden verschiedene Buchungen durchgeführt. Isah erfasst u. a. welche Artikel, Werkzeuge und Fremdvergaben auf der Bestellung stehen und für welche Verwendung diese Bestellungen vorgesehen sind. In den Fertigungs- und Kundenaufträgen ist zu erkennen, ob die erforderlichen Artikel, Werkzeuge und Fremdvergaben bestellt wurden und unter welcher Bestellnummer das erfolgt ist. Alle diese Angaben werden aktualisiert sobald eine Bestellung erstellt wird.

Der Code der Bestellung wird automatisch zugewiesen, sobald eine Bestellung erstellt wird. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Tipp: Sie können einen erstellten Code nicht ändern. Sie können jedoch selbst bestimmen, auf welche Weise die Nummerierung durchgeführt wird. Das geben Sie im Fenster Codes auf der Registerkarte Einkauf an.

Der Code der EK-Anfrage wird automatisch zugewiesen, sobald eine EK-Anfrage erstellt wird. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Bei Bestellungen wird in diesem Feld angezeigt, um welche Art der Bestellung es sich auf dieser Bestellung handelt: um eine Bestellung von Artikeln, um Werkzeuge oder um Fremdvergaben. Dieses Feld können Sie nicht ändern. Der Inhalt des Felds wird automatisch durch die Bestellungen festgelegt, die zu der Bestellung gehören.

Um festzustellen, um welche Artikel, Werkzeuge oder Fremdvergaben es sich in der Bestellung genau handelt, klicken Sie auf die Schaltfläche EK-Positionen Artikel, EK-Positionen Werkzeuge oder auf die Schaltfläche EK-Positionen Fremdvergaben. Daraufhin wird eine Liste mit Bestellungen angezeigt, die zur Bestellung gehören.

Für EK-Anfragen umfasst dieses Feld immer den Wert „Artikel“ oder „Fremdvergabe“, da Sie ausschließlich EK-Anfragen für Artikel oder Fremdvergaben anfordern können.

In diesem Feld wird angezeigt, in welcher Währung Sie die Preise angefordert (bei EK-Anfragen) oder festgelegt (bei Bestellungen) haben. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Wenn Sie eine Bestellung für Artikel mit hinzufügen, wird die Währung des Lieferanten in dem Feld übernommen. Beim Erstellen von Bestellungen mit der Verarbeitung EK-Anfragen und Bestellungen Artikel erstellen, Bestellungen Werkzeuge erstellen oder EK-Anfragen und Bestellungen Fremdvergaben erstellen wird die Währung der entsprechenden Bestellvorschläge übernommen.

Wenn Sie eine EK-Anfrage mit hinzufügen, wird die Währung des Lieferanten in dem Feld übernommen. Beim Erstellen von EK-Anfragen mit der Verarbeitung EK-Anfragen und Bestellungen Artikel erstellen oder EK-Anfragen und Bestellungen Fremdvergaben erstellen wird die Währung der entsprechenden Bestellvorschläge übernommen.

Mit diesem Feld wird das Datum der eingegangenen Verbindlichkeiten festgelegt. In der Standardeinstellung wird in dieses Feld das Datum eingetragen, an dem die Bestellung erstellt wurde. Solange noch keine Bestellpositionen vorhanden sind, können Sie das Buchungsdatum noch ändern, indem Sie es beispielsweise nach vorne versetzen.

Anmerkung: Für EK-Anfragen ist dieses Feld nicht zutreffend.

Dieses Feld enthält den Lieferanten bei dem Sie die Waren einkaufen werden (bei Bestellungen) oder bei dem Sie die EK-Anfrage getätigt haben (bei EK-Anfragen).

Dieses Feld enthält den Kreditor von dem Sie die EK-Rechnung erhalten (bei Anfragen nur für den Fall, dass sie zu einer Bestellung führen).

In diesem Feld steht, welcher Mitarbeiter Ihres Unternehmens für diese EK-Anfrage oder Bestellung zuständig/verantwortlich ist.

In dieses Feld wird der Wert eingetragen, der auf der Lieferantenkartedieses Lieferanten angegeben wurde. Wenn für die EK-Anfrage oder Bestellung eine andere Bedingung gilt, ändern Sie dieses Feld.

Das ist die Referenz, die der Lieferant dem Auftrag gegeben hat.

Das ist die Referenz, die der Lieferant dem Angebot gegeben hat.

Sie verwenden dieses Infofeld, um das Datum anzugeben, an dem Sie von Ihrem Lieferanten eine Bestätigung Ihrer Bestellung erhalten haben. Sie können eine Bestätigung pro Bestellposition angeben. Auf diese Weise können Sie:

einen Lieferanten an seine Vereinbarungen halten
Ihr Unternehmen über den Fortschritt der Bestellung informieren.

Das Angeben der Bestätigung einer Bestellung oder der Bestellpositionen wirkt sich nicht auf den Bestellvorgang aus. Dies dient lediglich Informationszwecken.

Für EK-Anfragen können Sie dieses Feld verwenden, um das Datum anzugeben, an dem Sie von dem Lieferanten eine Bestätigung der EK-Anfrage erhalten haben.

In diesem Feld wird der Code angezeigt, unter dem Ihr eigenes Unternehmen in Isah erfasst ist und zwar unter „99999“.

Bitte beachten Sie: Ihr eigenes Unternehmen muss sowohl im Modul Kunden als auch im Modul Lieferanten unter dem Code „99999“ erfasst sein.

Dieses Feld zeigt die Anschrift an bei der die Bestellung abgeliefert wird. Das ist die Anschrift, die bei der Registrierung Ihres eigenen Unternehmens in Isah (Kunde „99999“) als Lieferanschrift angegeben wurde.

Dieses Feld zeigt die Anschrift des Lieferanten an, an den Sie die EK-Anfrage oder Bestellung schicken sollten.

Mit dem Versandstatus wird angegeben, ob das Dokument versendet wurde/werden darf. Folgende Status stehen zur Verfügung:

Nicht versenden:	Das Dokument darf (noch) nicht versendet werden, beispielsweise weil die Daten noch kontrolliert werden müssen.
Bereit zum Versenden:	Das Dokument darf versendet werden.
Versendet:	Das Dokument wurde bereits versendet.

Sie können den Versandstatus ändern, beispielsweise wenn ein Dokument neu versendet werden soll.

In dieses Feld wird automatisch das Datum eingetragen, an dem die EK-Anfrage oder Bestellung zuletzt versendet wurde. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Mit dem Druckstatus wird angegeben, ob das Dokument ausgedruckt ist/werden darf. Folgende Status stehen zur Verfügung:

Nicht drucken:	Das Dokument darf (noch) nicht ausgedruckt werden, beispielsweise da die Daten noch kontrolliert werden müssen.
Zum Drucken bereit:	Das Dokument darf ausgedruckt werden
Gedruckt:	Das Dokument wurde bereits ausgedruckt.

Sie können den Druckstatus anpassen, z. B. wenn Sie ein Dokument neu drucken möchten.

In dieses Feld wird automatisch das Datum eingetragen, an dem die EK-Anfrage oder Bestellung zum letzten Mal ausgedruckt wurde. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn auf den Positionen der EK-Anfrage oder Bestellung eine Änderung durchgeführt wurde. Wenn sich an dieser Stelle beispielsweise die Menge der bestellten Artikel ändert, wird das Feld Angepasst automatisch aktiviert.

Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Anmerkung: Das Feld wird nicht aktiviert, wenn eine Änderung auf der Position der EK-Anfrage oder Bestellung durchgeführt wurde, da es beispielsweise einen anderen Ansprechpartner gibt. Ausschließlich Änderungen, die im direkten Zusammenhang mit einer Bestellung stehen, werden in diesem Feld angezeigt.

Dieses Feld wird automatisch aktiviert, wenn für die ausgewählte Bestellung oder Bestellposition Eingänge registriert wurden oder wenn EK-Rechnungen verarbeitet wurden. Dieses Feld können Sie nicht ändern.