Sie verwenden das Fenster VK-Statusbereich, um Rechte für einen bestimmten Statusbereich anzugeben. Ob diese Rechte für einen einzelnen Benutzer oder eine Benutzergruppe gelten, hängt von der Stelle ab, an der Sie das Fenster abgerufen haben: Im Fenster Benutzergruppen oder im Fenster Benutzer.
Mit VK-Status wird angegeben, in welcher Phase sich eine Verkaufsposition befindet, beispielsweise in der Phase „Angebot“ oder in der Phase „Fertigung“. Wenn Sie einem bestimmten Statusbereich Rechte zuweisen, bedeutet das, dass die Benutzer(-gruppen) grundsätzlich ausschließlich Status verlegen dürfen, die innerhalb dieses Bereichs liegen (siehe das Feld Änderungen zulässig). Verarbeitungen, die Statusrechte außerhalb ihres Bereichs erfordern, dürfen sie nicht ausführen.
Auf diese Weise sorgen Sie beispielsweise dafür, dass bestimmte Benutzer nur Rechte für die Angebotsphase haben und dass andere Benutzer nur Recht für die Status in der Phase „Fertigung“ haben.
Sie können mehrere Statuspositionen hinzufügen, beispielsweise wenn der Benutzer bzw. die Benutzergruppe über Rechte für den Beginn und das Ende des Verkaufsvorgangs verfügt, aber nicht für die Status, die in die Fertigungsphase fallen:
Beginnstatus 00
Angebot
Endstatus 35
Auftragsbestätigung
Beginnstatus 70
Versand
Endstatus 99
Historie
Ein Benutzer mit diesen Statusrechten hat keine Rechte für Verkaufspositionen mit einem Status zwischen 35 und 70, jedoch für die Status davor und danach.
Beachten Sie bitte: Wenn Sie nicht mit Statusrechten arbeiten möchten, müssen alle Benutzer Rechte für alle Status haben (also ab dem ersten bis einschließlich des letzten), sonst kann niemand Status verlegen.
Anmerkung: Wenn Sie Isah einen neuen Benutzer/eine neue Benutzergruppe hinzufügen, verfügt dieser Benutzer/diese Benutzergruppe über keine Statusrechte. Sie ändern dies, indem Sie Positionen mit Statusrechten hinzufügen oder indem Sie in der Verarbeitung Rechte Benutzer erstellen oder Rechte Benutzergruppe erstellen das Feld Maximalen Statusbereich zuweisen aktivieren.
Der Beginnstatus und der Endstatus liegen innerhalb des Bereichs der Statusposition: der Benutzer oder die Benutzergruppe hat/haben auch Rechte für den Beginn- und Endstatus.
Dieses Feld wird nur im Fenster angezeigt, wenn Sie es im Fenster Benutzer abgerufen haben. Bei Benutzergruppen ist es nicht zutreffend.
Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert. Das zeigt an, dass Benutzer einen Status auf einen Status verlegen dürfen, der sich außerhalb ihres Statusbereichs befindet. Selbstverständlich können Benutzer immer noch keine Verarbeitungen ausführen, die nicht innerhalb ihres zulässigen Statusbereichs liegen.
Beispiel
Ein Benutzer besitzt Rechte für den folgenden Verkaufsstatusbereich: „00 Angebot-Anfrage“ bis einschließlich „15 Angebot für ein Sonderprodukt“. Um sicherzustellen, dass dieser Benutzer das Angebot dennoch auf den Status „30 Auftrag“ verlegen kann, muss das Feld Änderungen zulässig aktiviert sein. Der Benutzer kann jedoch keine Verarbeitungen starten, die Rechte für einen Status oberhalb von „15 Angebot für ein Sonderprodukt“ erfordern.
Wenn Sie dieses Feld aktivieren, geben Sie damit an, dass die Handlungen im angegebenen Statusbereich innerhalb des To do des Benutzers/der Benutzergruppe liegen. Das wirkt sich auf die Funktion der Voreinstellungen in Isah aus.
Für die VK-Status geht es um die folgenden Voreinstellungen:
Ein Verkaufsmitarbeiter darf innerhalb der Angebotsphase alle Handlungen verrichten. Er verschickt jedoch nur Angebote. Sie geben die folgenden Statusbereichspositionen ein:
Von Status 10 bis einschließlich 15
Von Status 20 bis einschließlich 22; in dieser Position aktivieren Sie das Feld To do
Von Status 25 bis einschließlich 30
Wenn dieser Benutzer im Fenster Angebote die Voreinstellung Meine Angebote (To do) wählt, werden nur die Angebote mit einem Status im Bereich ab 20 bis einschließlich 22 angezeigt. Wenn der Benutzer die Voreinstellung Meine Angebote (Statusbereich) wählt, zeigt Isah alle Angebote im Bereich ab 10 bis einschließlich 30 an.
Beginnstatus, Endstatus