Unternehmensdaten: Allgemein oder „Meine Auswahl“

Sie registrieren das Unternehmen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Mein Unternehmen und wählen Sie „Stammdaten (kein Unternehmen)“ aus.
2. Klicken Sie im Teilfenster Navigation auf Stammdaten.
3. Klicken Sie auf Unternehmen und fügen Sie ein neues Unternehmen hinzu.

Bei der Eingabe der Daten finden Sie auf der Registerkarte Einstellungen Allgemeine Daten bestimmte Einstellungen, mit denen Sie festlegen können, ob die Sachkonten, Grundbücher, Debitoren und Kreditoren in einer Eins-zu-eins-Umsetzung aus den allgemeinen Daten übernommen werden sollen. Für jedes Item haben Sie die Wahl aus:

• Allgemein: Von Isah Finance werden beim Erstellen eines Geschäftsjahres für ein Unternehmen alle zentral erfassten Daten dieser Einheit aus „Allgemeine Daten“ übernommen. Es ist aber weiterhin möglich, die Bezeichnungen und Einstellungen zu diesen kopierten Daten, wo erforderlich, zu ändern. Das hat keinen Einfluss auf die allgemeinen Daten.

  Wenn Sie in einem bestimmten Geschäftsjahr für eine „allgemeine“ Einheit (beispielsweise Debitoren oder Sachkonten) eine Änderung durchführen (beispielsweise einen neuen Debitor erstellen oder ein Sachkonto löschen), muss dies unter „Allgemeine Daten“ geändert werden. Die Änderung wird dann direkt in Ihrem Mandanten übernommen, sowie in allen anderen Mandanten, die für diese Einheit auf „Allgemein“ eingestellt sind.

• Meine Auswahl: Beim Erstellen eines Geschäftsjahres für ein Unternehmen legen Sie selbst fest, welche Daten aus „Allgemeine Daten“ in Ihr Geschäftsjahr übernommen werden sollen. Es wird also nur die Auswahl genau der Daten angezeigt, die Sie selbst für dieses Geschäftsjahr „eingeschaltet“ haben. Die angezeigten Daten stammen aus den „Allgemeine Daten“.

  Auch hier ist es möglich, um von den Daten, die Sie auswählen, die Bezeichnungen und Einstellungen zu ändern, ohne dass dies allgemeine Auswirkungen hat.

  Wenn Sie in einem bestimmten Geschäftsjahr unter „Meine Auswahl“ eine Einheit (beispielsweise Debitoren oder Sachkonten) ändern (beispielsweise einen neuen Debitor erstellen oder ein Sachkonto löschen), muss dies unter dem entsprechenden Geschäftsjahr angegeben werden. Wenn das Sachkonto für dieses Geschäftsjahr nicht mehr verwendet werden soll, wird es „ausgeschaltet“. Einen Debitor, der im Nachhinein doch übernommen werden soll, können Sie immer noch „einschalten“.

  Wenn Sie eine neue Einheit erstellen, die noch nicht in die allgemeinen Daten übernommen wurde, müssen Sie sie dort erstellen. Danach können Sie es in Ihrem Geschäftsjahr auswählen.

Tipp: Mit einer Schaltfläche im Menüband können Sie die Auswahl der Daten für Ihr Geschäftsjahr „einschalten“. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie in einem ausgewählten Mandanten arbeiten und sich unter den Daten befinden, die Sie auswählen können, beispielsweise im Fenster Grundbücher unter der Schaltfläche Grundbücher auswählen.

Beispiel für selektives Arbeiten mit Grundbüchern