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Inhoudsopgave

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Vorgehensweise in Outlook

Nach der Installation des Add-Ins wird in Outlook die Symbolleiste von Isah angezeigt. Zunächst sehen Sie auf dieser Symbolleiste nur die Schaltfläche Anmelden. Um das Add-in verwenden zu können, müssen Sie sich zuvor bei Isah anmelden. Isah kann erst dann Ihre Rechte überprüfen.

  1. Anmelden: Im Anmeldefenster geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort, und die Datenbank ein, in der Ihre E-Mail(s) gespeichert werden sollen.
  2. Entität auswählen: Soll eine E-Mail gespeichert werden, dann müssen Sie zunächst angeben, unter welcher Entität die E-Mail abgelegt werden soll, beispielsweise unter Kunde oder Lieferant.

    Tipp: Sie konfigurieren unter der Schaltfläche Einstellungen, welche Entitäten angezeigt und in welcher Reihenfolge sie jeweils angezeigt werden sollen.

  3. Wählen Sie die E-Mail oder E-Mails aus, die gespeichert werden sollen.
  4. Klicken Sie danach auf:
  5. Speichern Sie die E-Mail mit OK. Die E-Mail wird jetzt ein Dokument, das unter der Schaltfläche Dokumente mit der betreffenden Position in Isah verknüpft ist. Um zu bestimmen, unter welchem Namen die Datei gespeichert wird, verwenden Sie die Scriptfunktion in Isah.