Schaltfläche

Schritt

Aktionen können Sie nur zu einer bereits hinzugefügten CRM-Meldunghinzufügen.

Anmerkung: Wenn Sie in SFC eine Meldung hinzufügen, können hier direkt ein oder mehrere Aktionen angezeigt werden. Das hängt mit den Einstellungen in Isah zusammen. Wenn in Isah unter dem Meldungstypen Ihrer Meldung einer oder mehrere Aktionstypen definiert wurden, wird/werden dieser/diese direkt bei der Meldung angezeigt. Dabei handelt es sich um Aktionen, die bei bestimmten Meldungen immer ausgeführt werden müssen, beispielsweise Rückruf bei einer Reklamation. Die bei einer Meldung automatisch angezeigten Aktionen können Sie nicht löschen. Sie können nur den Mitarbeiter ändern, der die Aktion ausführen soll. Klicken Sie diesbezüglich auf das Foto des Mitarbeiters.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aktion zu dieser Meldung hinzuzufügen. Geben Sie danach eine Aktion, einen Arbeitsausführer und ggf. einen Memotext ein.

Der bei der Meldung angegebene Verantwortliche ist dann auch der Mitarbeiter, der unter „Auszuführen von“ eingetragen wird. Das können Sie ändern. Klicken Sie diesbezüglich auf das Foto des Mitarbeiters.

Anmerkung: Wenn Sie den Verantwortlichen einer Meldung ändern, wird sich auch der Ausführer der untergeordneten Aktionen ändern, sofern es sich um dieselbe Person handelt. Hat eine Aktionsposition einen anderen Ausführer, weil Sie diesen manuell geändert haben, dann bleibt die Person dieselbe.