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Inhoudsopgave

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Verkaufsstatus

Ein Angebot bzw. ein Kundenauftrag wird in der Verkaufsabwicklungsphase von verschiedenen Abteilungen bearbeitet. Da der Auftrag/das Angebot durch die Hände verschiedener Mitarbeiter geht, ist es wichtig, dass der Status des Auftrags/Angebots erkennbar bleibt. Für jeden Mitarbeiter muss ersichtlich sein, wie weit der Auftrag/das Angebot vorangeschritten ist. Handelt es sich beispielsweise schon um einen Kundenauftrag? Wurden die Artikel bereits geliefert?

Um hier für Eindeutigkeit zu sorgen, erstellen Sie eine Gliederung in Verkaufsstatus. Die Statuseinteilung können Sie quasi betrachten als:

Die Verwendung des Verkaufsstatus ist obligatorisch.

In Kombination mit dem Workflow Kundenauftrag können Sie Status verwenden, mit denen ein fester Statusverlauf definiert werden kann.

Status dienen nicht nur als Informationsquelle über den Fortschritt eines Auftrags/Angebots, sie haben auch noch weitere Funktionen:

Tipp: Wenn Sie eine umfangreiche Statuseinteilung erstellen, wird die praktische Umsetzung im Prinzip unmöglich: Der Status eines Auftrags/Angebots muss sehr häufig geändert werden und bietet dabei nur geringe zusätzliche Informationen. Ein Status soll lediglich ein Anhaltspunkt sein und Sie müssen nicht jedem einzelnen Schritt im Prozess einen eigenen Status zuweisen. Erstellen Sie daher zunächst eine begrenzte Statuseinteilung, bei der die wichtigsten Schritte im Prozess ersichtlich sind. Lassen Sie dabei zwischen den einzelnen Statusnummern Raum für weitere Status. Wenn Sie nach einiger Zeit feststellen, dass ein Status oder noch weitere Status erforderlich wären, können Sie diese noch hinzufügen.

Warnung: Wenn Verkaufsstatus gelöscht werden sollen, empfiehlt es sich, keine Status zu löschen, die sich auf den Angebots- und Auftragseingang auswirken. Wenn Sie nämlich Status löschen, die für den Angebots- und Auftragseingang verwendet werden, wird die Eingangsübersicht unzuverlässig. Wenn Sie probieren, einen solchen Status zu löschen, wird eine Warnung ausgegeben und die Frage, ob Sie sicher sind, dass Sie fortfahren möchten.

Felder

Statustyp

Abteilung

Einfluss auf Angebotseingang, Einfluss auf Auftragseingang

Beispiel

Verkaufsstatus

Bezeichnung

00

Möglichkeit

05

Angebotsanfrage

10

Angebotsstruktur

15

Angebot versendet

20

Angebot ungültige Version

31

Auftrag

32

Bestandslieferung

33

Interne Fertigung

40

Auftragsbestätigung

45

Konstruktionsabteilung

50

Arbeitsvorbereitung

60

Einkauf

70

Fertigung

75

Versand

80

Fakturierung

85

Auftrag storniert

90

Nachkalkulation

95

Nach Historie

99

Löschen