Wenn dieses Feld aktiviert ist, muss in das Feld Workflowein Workflow eingegeben werden. Wenn im Feld Workflow bereits ein Workflow eingetragen ist, dürfen Sie diesen Eintrag nicht ändern oder löschen, solange das Feld Workflow erforderlich nicht aktiviert ist.

Wenn das Feld Workflow erforderlich nicht aktiviert ist, füllen Sie das Feld Workflownicht aus. Sollte ein Workflow eingetragen sein, können Sie dieses löschen.

Dieses Feld enthält den Statustyp. Weitere Informationen zu den Statustypen finden Sie unter dem Hilfethema „Absicherung über Statustypen“. Dies ist ein Infofeld und kann nicht geändert werden.

Absicherung über Statustypen

Mithilfe der Erfolgschance können Sie in der Angebotsphase angeben, wie groß die Chance ist, tatsächlich einen Auftrag zu erhalten.

Der Standardwert in diesem Feld wird automatisch aus dem Auftrags- oder Angebotskopf übernommen.

Wurde ein Angebot abgelehnt, dann können Sie bei der Angebotsposition einen entsprechenden Grund angeben, warum das Angebot abgewiesen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter Gründe.

In dieses Feld kann der Code eingegeben werden, unter der der Artikel dem Kunden bekannt ist.

Dieses Feld ist für den Supply Chain Integrator (SCI) relevant. Wenn ein Kundenauftrag manuell eingegeben wurde, aber dem Kunden soll mit dem SCI noch eine elektronische Auftragsbestätigung geschickt werden, tragen Sie in diesem Feld die die Positionsnummer ein, die auch ursprünglich auf der Bestellung des Kunden gestanden hatte. Diese wird danach vom SCI in die elektronische Bestätigung übernommen.

Wird ein Kundenauftrag vom SCI (elektronisch) hinzugefügt, dann wurde in diesem Feld die Positionsnummer des Kunden bereits eingetragen. Ob ein Kundenauftrag elektronisch oder manuell eingegeben wurde, können Sie auch am Feld Eingabetyp Kundenauftrag sehen: Das ist eingestellt auf „Elektronisch“ für SCI, und auf „Manuell“ für Kundenaufträge, die Sie selbst eingegeben haben.

Dies ist ein Infofeld. Hier können Sie zum Beispiel die Bestellung des Kunden eingeben.

Hier finden Sie die aktuelle Zeichnungsnummer des Artikels. Wenn für den Artikel im Modul Artikel eine Zeichnungsnummer angegeben ist, wird diese Nummer automatisch in dieses Feld eingetragen. Sie können sie bei Bedarf ändern.

Die Qualitätsnormkann verwendet werden, um anzugeben, welche Qualitätsanforderungen der Artikel erfüllen muss, zum Beispiel „Wärmebeständig“ oder „Epoxiert“. Wird der Artikel in ein Angebot oder einen Kundenauftrag übernommen, so wird in dem Fall auch die Qualität angegeben. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Über den Druckcode geben Sie an, in welchen externen Dokumenten der Artikel (Einkaufsartikel oder Fertigungsartikel) aufgenommen werden soll, wenn dieser über ein Verkaufsangebot oder einen Kundenauftrag verkauft wird. Sie können zwischen „Nicht drucken“ und verschiedenen Kombinationen aus den Möglichkeiten Auftragsbestätigung, Versand (Lieferschein) und Fakturierung (Rechnung) auswählen.

Soll zum Beispiel der Artikel „Verpackung“ in einen Kundenauftrag übernommen werden, dann soll dieser Posten eher nicht auf dem Lieferschein, sondern auf der Auftragsbestätigung und der Rechnung ausgedruckt werden. Sie wählen dann den Druckcode „Auftragsbestätigung + Fakturierung“.

Die Einstellung in diesem Feld ist ein Standardwert, der in die Verkaufsposition übernommen wird, sobald der Artikel in eine Verkaufsposition aufgenommen wird. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

In diesem Feld wird die spezifizierte Verkaufsmenge (Menge * Länge * Breite * Höhe, siehe Registerkarte Allgemein) in die Anzahl Lagermengeneinheiten umgerechnet. Dieses Feld kann nicht geändert werden

Die Lagermengeneinheit des Artikels übernehmen Sie aus dem Modul Artikel, Fenster Artikel, Registerkarte Allgemein. Die Umrechnung der Menge in Lagermengeneinheiten wird nach den im Modul Artikel für den Artikel eingegebenen Einstellungen ausgeführt (z. B. “1 Verkaufsmengeneinheit = 100 Lagermengeneinheiten).

In diesem Feld wird die spezifizierte Verkaufsmenge (Menge * Länge * Breite * Höhe, siehe Registerkarte Allgemein) in das entsprechende Gewicht und die Fläche umgerechnet. Dieses Feld kann nicht geändert werden

Das Gewicht und die Fläche des Artikels werden aus dem Modul Artikel (Registerkarte Allgemein) aufgerufen. Wenn für den Artikel kein Wert angegeben ist, wird in diesem Feld „0“ angezeigt.

In diesem Feld wird die spezifizierte Verkaufsmenge (Menge * Länge * Breite * Höhe, siehe Registerkarte Allgemein) in die Anzahl Verkaufsmengeneinheiten umgerechnet. Dieses Feld kann nicht geändert werden

Die Verkaufsmengeneinheit des Artikels übernehmen Sie aus dem Modul Artikel, Fenster Artikel, Registerkarte Verkauf. Die Umrechnung der Menge in Verkaufsmengeneinheiten wird nach den im Modul Artikel für den Artikel eingegebenen Einstellungen ausgeführt (z. B. „100 Lagermengeneinheiten = 1 Verkaufsmengeneinheit).

Ist dieses Feld aktiviert, dann wird dadurch angezeigt, dass es sich bei dieser Verkaufsposition um eine automatisch eingefügte VK-Unterposition handelt. Dies ist ein Infofeld, das automatisch ausgefüllt wird. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

VK-Unterpositionen können automatisch in ein Angebot oder einen Kundenauftrag kopiert werden, beispielsweise wenn das bei einem Artikel im Modul Artikel angegeben wurde (Fenster Artikel, Registerkarte Verkauf, Schaltfläche Kunden, Schaltfläche Staffeln, Schaltfläche VK-Unterpositionen) und dieser Artikel danach in ein Angebot oder einen Kundenauftrag aufgenommen wird. Wenn während der Suche nach einem VK-Preis eine zugehörige VK-Unterposition gefunden wird, wird diese in das Angebot oder den Kundenauftrag kopiert und wird in der Verkaufsposition das Feld Kopierte VK-Unterposition aktiviert.

Beispiel

Modul Artikel:

Wird der in einer Verkaufsposition vorhandene Artikel „Display“ in ein Angebot oder einen Kundenauftrag übernommen, dann wird nach einem gültigen VK-Preis gesucht. Falls der gültige VK-Preis in der über die Schaltfläche Kunden im Modul Artikel aufrufbaren Staffelung gefunden wird, ist in diesem Preis möglicherweise eine VK-Unterposition enthalten. Im vorstehenden Beispiel ist dies der Fall. In das Angebot oder den Auftrag wird eine zusätzliche Verkaufsposition aufgenommen, eine sogenannte VK-Unterposition, in der die Bearbeitungsgebühren angeführt sind.

Auftragsverwaltung:

Auftrag 20006458

Ist dieses Feld aktiviert, wurden für diese Verkaufsposition finanzielle Buchungen durchgeführt (es wurde zum Beispiel eine Rechnung erstellt). Nach der Durchführung finanzieller Buchungen kann die Verkaufsposition nicht mehr geändert werden.

Dies ist ein Infofeld, das automatisch ausgefüllt wird. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Wenn das Feld VK-Position abgeschlossen aktiviert ist, wird dadurch angegeben, dass für diese Verkaufsposition keine Lieferung mehr erfolgen kann. Die Position wird daraufhin für den Versand blockiert, so dass im Modul Versand für diese Position keine Lieferscheine mehr erstellt werden können. Um für diese Verkaufsposition doch eine Lieferung durchführen zu können, müssen Sie das Feld deaktivieren. Die Sperre wird dann aufgehoben, und der Versand kann wieder durchgeführt werden.

Mithilfe der Verarbeitung VK-Position fertig melden im Menü Bearbeiten können Sie eine Verkaufsposition fertig melden oder die Fertigmeldung rückgängig machen.

Im Feld Datum VK-Position abgeschlossen wird das Datum angezeigt, an dem die VK-Position fertig gemeldet wird oder aber durch die Aktivierung des Felds VK-Position abgeschlossen bzw. durch die Ausführung der Verarbeitung VK-Position fertig melden.

Sie können das Datum in diesem Feld nur auf das aktuelle Datum ändern, indem Sie die Fertigmeldung der VK-Position rückgängig machen. Wenn Sie danach die Verkaufsposition erneut fertig melden, wird in diesem Feld das aktuelle Datum übernommen.