Es ist möglich, Gutschriften in einem getrennten Grundbuch zu journalisieren, bei Bedarf mit aufeinanderfolgenden Rechnungscodes. Für belgische Unternehmen ist das vorgeschrieben.
Die folgende Einstellung und dergleichen sind für die Journalisierung von Gutschriften wichtig:
Wie Sie Gutschriften bei der Fakturierung erstellen, hängt von der von Ihnen gewählten Fakturierungsweise ab.
VK-Rechnungen auf Grundlage von Rechnungsvorschlägen erstellen
Wenn Sie bei einem negativen Betrag auf dem Rechnungsvorschlag eine getrennte Gutschrift erstellen möchten, sorgen Sie dafür, dass das Feld Gutschrift aktiviert ist. Das können Sie einstellen, indem Sie das Feld Standardgutschriften bei negativem Rechnungsbetrag einstellen im Modul Allgemeine Einstellungen, Ordner Einstellungen, Fenster Standardwerte, Registerkarte Verkauf aktivieren.
Sie können das Feld Gutschrift eventuell auch bei einem positiven Betrag aktivieren, beispielsweise um zusätzliche Verwaltungskosten in eine Gutschrift zu übernehmen.
Wenn angegeben wurde, dass bei einem negativen Rechnungsbetrag eine Gutschrift erstellt werden soll, wird die Rechnung in eine getrennte Gutschrift umgesetzt. Die Rechnung erhält einen getrennten Gutschrift-Code, wenn das im Fenster Code eingestellt wurde. Ansonsten erhält die Rechnung einen VK-Rechnungscode.
VK-Rechnungen auf der Grundlage von Abschlagszahlungen
Wenn Sie bei einem negativen Betrag auf einer Abschlagszahlung eine getrennte Gutschrift erstellen möchten, sorgen Sie dafür, dass das Feld Gutschrift aktiviert ist. Das können Sie einstellen, indem Sie im Modul Allgemeine Einstellungen, Ordner Einstellungen, Fenster Standardwerte, Registerkarte Verkauf das Feld Standardgutschriften bei negativem Rechnungsbetrag einstellen aktivieren.
Beim Erstellen der Schlussrechnung können Sie immer noch entscheiden, ob Sie eine Gutschrift erstellen möchten. Wenn Sie diese erstellen möchten, sorgen Sie dafür, dass das Feld Gutschrift aktiviert ist.
Wenn Sie diese erstellen möchten, sorgen Sie dafür, dass das Feld Negativer Rechnungsvorschlag/festgelegte Abschlagszahlung wird Gutschrift aktiviert ist. Die Rechnung erhält einen getrennten Gutschrift-Code, wenn das im Fenster Code eingestellt wurde. Ansonsten erhält die Rechnung einen VK-Rechnungscode.
VK-Rechnungen auf Grundlage von Serviceverträgen erstellen
Wenn Sie bei einem negativen Betrag auf einer Abschlagszahlung eine getrennte Gutschrift erstellen möchten, sorgen Sie dafür, dass das Feld Gutschrift aktiviert ist. Das können Sie als Standardeinstellung im Modul Allgemeine Einstellungen, Ordner Einstellungen, Fenster Standardwert , Registerkarte Verkauf einstellen
Wenn auf der Anzahlungsposition angegeben wurde, dass bei einem negativen Betrag auf einer Abschlagszahlung eine Gutschrift erstellt werden soll, wird die Abschlagszahlung in eine getrennte Gutschrift umgesetzt. Die Rechnung erhält einen getrennten Gutschrift-Code, wenn das im Fenster Code eingestellt wurde. Ansonsten erhält die Rechnung einen VK-Rechnungscode.
Die Journalbuchungsarten 102 und 192 wurden für das Journalisieren von Gutschriften in einem getrennten Grundbuch hinzugefügt (Modul FiBu, Ordner Stammdaten FiBu, Fenster Journalbuchungsarten vorgesehen.
102 VK-Rechnungen Haben Damit verknüpfen Sie ein Grundbuch, in dem Sie die Gutschrift journalisieren möchten. Die Typen entsprechen jenen der Journalbuchungsart 100.
192 Verdichtete Journalbuchungsart 102 zum Verdichten von Gutschriften. Damit verknüpfen Sie ein Grundbuch, in dem Sie die verdichteten Gutschriften journalisieren möchten. Die Typen entsprechen jenen der Journalbuchungsart 190.
Die neuen Grundbücher werden ausschließlich eingesetzt, wenn es sich um eine Gutschrift handelt und ein Gutschriftcode eingetragen wurde (Modul Allgemeine Einstellungen, Ordner Einstellungen, Fenster Codes, Registerkarte Verkauf).
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