Let op: U kunt regels uit het factuurschema uitsluitend fiatteren als de BTW-code is ingevuld. Wilt u snel controleren bij welke regels de BTW-code niet is ingevuld, groepeer de regels in het factuurschema dan op de kolommen Compleet verwerkt en BTW-code.
Vanuit het factuurschema binnen de servicecontracten kunt u met een batchverwerking periodiek de contractfacturen aanmaken. In het overzicht Omzetgegevens kunt u naast de omzet per object bijvoorbeeld ook de omzet per servicecontract bekijken. Daarnaast worden hier de garantiegerelateerde kortingen getoond.
Het is mogelijk om creditverkoopfacturen te journaliseren in een apart dagboek, desgewenst met opeenvolgende factuurcodes. Voor Belgische ondernemingen is dat verplicht.
De volgende instellingen en dergelijke zijn van belang voor het journaliseren van creditfacturen:
- de voorkeurswaarde 'Negatief factuuradvies/vastgelegde termijn wordt creditfactuur' in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop.
- de module Algemeen, map Instellingen, scherm Codes, tabblad Verkoop.
- het veld Creditfactuur in:
- de module Facturering, scherm Factuuradviezen, tabblad Algemeen.
- de module Verkoop, scherm Verkooporders, knop Termijnfacturen, tabblad Algemeen.
- verwerkingen voor het aanmaken van verkoopfacturen
- de journaalpostsoorten 102 en 192 in de module Financieel, map Basisgegevens financieel, scherm Journaalpostsoorten
- het veld Creditfactuur in het scherm Verkoopfacturen. U kunt hierop groeperen zodat u alle creditfacturen bij elkaar kunt zien.
Standaard creditfacturen bij negatief factuurbedrag instellen
U kunt ervoor zorgen dat er standaard aparte creditfacturen worden aangemaakt bij een negatief bedrag op een factuuradvies of bij een factuurtermijn. Daarvoor activeert u het veld Negatief factuuradvies/vastgelegde termijn wordt creditfactuur in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop. Als u bij het aanmaken van facturen alsnog besluit af te zien van een aparte creditfactuur, dan kunt u het veld Creditfactuur leeg maken.
Opeenvolgend opnummeren creditfacturen
Als u wilt dat de creditfacturen opeenvolgende factuurcodes hebben (dus niet volgend op de verkoopfactuurcodes) dan dient u een code in te vullen in het veld Creditfactuur in het scherm Codes op het tabblad Verkoop. Vanaf die code gaat Isah de creditfacturen opnummeren. Als u een nieuwe creditfactuur aanmaakt, wordt automatisch de eerstvolgende code toegekend. Ook het cijfer in het scherm Codes wordt opgehoogd, zodat u daar altijd kunt zien welke creditfactuur het laatst is toegevoegd.
Aparte creditfacturen aanmaken
Hoe u creditfacturen aanmaakt bij het factureren is afhankelijk van de factureringswijze die u kiest.
Verkoopfacturen aanmaken op basis van factuuradviezen
Als u een aparte creditfactuur wilt aanmaken bij een negatief bedrag op het factuuradvies, zorgt u ervoor dat daar het veld Creditfactuur is geactiveerd. Dit kunt u standaard instellen door het veld Standaard creditfacturen bij negatief factuurbedrag instellen te activeren in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop.
U kunt het veld Creditfactuur eventueel ook activeren bij een positief bedrag, bijvoorbeeld om extra administratiekosten op een creditfactuur te zetten.
Als is aangegeven dat een creditfactuur moet worden aangemaakt bij een negatief factuurbedrag dan wordt de factuur een aparte creditfactuur. De factuur krijgt een apart creditfactuurcode als dat is ingesteld in het scherm Codes. Anders krijgt de factuur een verkoopfactuurcode.
Verkoopfacturen aanmaken op basis van factuurtermijnen
Als u een aparte creditfactuur wilt aanmaken bij een negatief bedrag op een factuurtermijn, zorgt u ervoor dat daar het veld Creditfactuur is geactiveerd. Dit kunt u standaard instellen door in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop het veld Standaard creditfacturen bij negatief factuurbedrag instellen te activeren.
Bij het aanmaken van de slotfactuur kunt u nog beslissen of u een creditfactuur wilt aanmaken. Als u deze wilt aanmaken zorgt u ervoor dat het veld Creditfactuur is geactiveerd.
Er wordt een aparte creditfactuur aangemaakt als bij de factuurtermijn het veld Negatief factuuradvies/vastgelegde termijn wordt creditfactuur is geactiveerd. De factuur krijgt een apart creditfactuurcode als dat is ingesteld in het scherm Codes. Anders krijgt de factuur een verkoopfactuurcode.
Verkoopfacturen aanmaken op basis van servicecontracten
Als u een aparte creditfactuur wilt aanmaken bij een negatief bedrag op een factuurtermijn van een servicecontract, zorgt u ervoor dat daar het veld Creditfactuur is geactiveerd. Dit kunt u standaard instellen in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop.
Als op de termijnregel is aangegeven dat een creditfactuur moet worden aangemaakt bij een negatief bedrag op een factuurtermijn, dan wordt de termijn omgezet in een aparte creditfactuur. De factuur krijgt een apart creditfactuurcode als dat is ingesteld in het scherm Codes. Anders krijgt de factuur een verkoopfactuurcode.
Creditverkoopfacturen in apart dagboek journaliseren
De journaalpostsoorten 102 en 192 zijn bedoeld voor het journaliseren van creditverkoopfacturen in een apart dagboek (module Financieel, map Basisgegevens financieel, scherm Journaalpostsoorten).
102 Verkoopfacturen credit. Hieraan koppelt u een dagboek waarin u de creditfactuur wilt journaliseren. De typen zijn gelijk aan die van journaalpostsoort 100.
192 Verdichte journaalpostsoort 102 voor het verdichten van creditfacturen. Hieraan koppelt u een dagboek waarin u de verdichte creditfacturen wilt journaliseren. De typen zijn gelijk aan die van journaalpostsoort 190.
De nieuwe dagboeken worden uitsluitend gebruikt als het een creditfactuur betreft en er een creditfactuurcode is ingevuld (module Algemeen, map Instellingen, scherm Codes, tabblad Verkoop).
Wanneer dit veld is geactiveerd, betekent dit dat de termijnfactuurregel goedgekeurd is voor verdere verwerking.
Wanneer in het scherm Voorkeurswaarden het veld Fiat termijnfactuurschema is geactiveerd op het tabblad Service, dan zal dit veld voor iedere nieuwe termijnfactuurregel standaard zijn geactiveerd.
Let op: U kunt regels uit het factuurschema uitsluitend fiatteren als de BTW-code is ingevuld. Wilt u snel controleren bij welke regels de BTW-code niet is ingevuld, groepeer de regels in het factuurschema dan op de kolommen Compleet verwerkt en BTW-code.
