Sie verwenden das Fenster Servicemeldung, um auch außerhalb des Büros eine Servicemeldung registrieren zu können, beispielsweise wenn ein Kunde Sie während eines Besuchs darum bittet. Sollen für die Meldung Arbeiten verrichtet werden, dann muss sie in einen Serviceauftrag geändert werden. Das können Sie direkt auf der Servicemeldung angeben. Allerdings müssen Sie über Rechte verfügen, um auf diese Weise auch vorgehen zu können.
Sie können nur eine neue Servicemeldung hinzufügen, wenn Sie über Rechte für 'Servicemeldung hinzufügen' (Programmcode 530000007) verfügen.
Für das Hinzufügen eines Serviceauftrags müssen Sie über Rechte für 'Serviceauftrag hinzufügen' (Programmcode 530000008) verfügen.
Verfügen Sie nur über Rechte für das Hinzufügen von Serviceaufträgen, dann heißt das Fenster Serviceauftrag. Sie erstellen dann in diesem Fenster einen Serviceauftrag.
Wenn Sie eine Servicemeldung registrieren, geben Sie an, für welchen Kunden die Meldung registriert wird. Danach werden alle anderen Felder angezeigt, in denen Sie die Daten weiter spezifizieren.
Servicemeldungen und -Aufträge stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen.
Um einen Serviceauftrag erstellen zu können, müssen einige Bedingungen erfüllt werden. Diese werden nachstehend aufgeführt.
Randbedingungen
Es muss eine Internetverbindung vorhanden sein.
Der Mitarbeiter, der einen Serviceauftrag erstellt, muss über Rechte für Programmcode 530000007 verfügen: Isah Mobile Field Service / Servicemeldung und Programmcode 530000008 hinzufügen: Isah Mobile Field Service / Serviceauftrag hinzufügen
Der WfbM-Faktor (Werkstatt für behinderte Menschen), der in Isah im Fenster Stammdaten steht, darf nicht aktiviert sein.
Bei dem Kunden, für den Sie den Auftrag erstellen, muss in Isah das Feld Kundenauftrags-Berechtigung auf „Eingabe VK-Position vom Typ Auftrag/Nachkalkulation“ oder „Lieferschein erstellen“ eingestellt sein.
Während der Erstellung des Auftrags
Wenn ein Serviceauftrag erstellt wird, erstellt Isah MFS auch einen Kundenauftrag. Für den Kundenauftrag ist eine Verkaufsart erforderlich. Diese muss im Meldungstyp eingestellt sein, der in Isah als Standardwert für das Erstellen von Meldungen angegeben wurde. Öffnen Sie den Meldungstyp im Fenster Standardwerte und gehen Sie zur Registerkarte Service, um die Verkaufsart anzuzeigen.
Neben dem Kundenauftrag wird in Isah MFS eine Verkaufsposition erstellt. Der Kundenauftragsstatus, der von Isah MFS auf der Verkaufsposition verwendet wird, ist in Isah Configuration eingestellt (Sales order line status). Dieser Status muss vom Typ „Auftrag“ sein.
Auf der Verkaufsposition ist ein USt-Schlüssel erforderlich. Um zu sorgen, dass Isah MFS diesen finden kann, muss in Isah bei dem Kunden das Feld Suchpfad USt auf „USt-Schlüssel FiBu nach Suchpfad“ oder „Immer finanzieller USt-Schlüssel vom Kunden“ eingestellt sein. Im letzteren Fall muss auch der USt-Schlüssel bei dem Kunden eingetragen sein.
Auf der Verkaufsposition steht dann der Artikel, der in Isah für Servicemeldungen eingestellt wurde. Diesen Artikel stellen Sie in Isah unter Meldungstyp im Fenster Standardwerte ein. Öffnen Sie dort den angegebenen Meldungstyp, gehen Sie zur Registerkarte Service und stellen Sie den Artikel ein.
Für den betreffenden Artikel muss der Bestellcode „In neuem Plan-/Fertigungsauftrag fertigen“ angegeben sein.
Neben dem Kundenauftrag wird in Isah MFS ein Fertigungsauftrag erstellt. Dazu steht ein Standardstatus in Isah Configuration (Production order status). Dieser Fertigungsauftragsstatus muss vom Typ „Auftrag“ sein.
Der Status des Fertigungsauftrags muss in den Bereich der Status auf der Registerkarte Filter in Isah Configuration (Production orders, Feld Status) fallen.
Unter dem Fertigungsauftrag erstellt Isah MFS eine Arbeitsgangposition. Dazu ist eine Kapazitätsgruppe erforderlich. Sie stellen diese ein in Isah Configuration (Service order defaults, Capacity group). Ist diese Kapazitätsgruppe leer, dann sucht Isah MFS unter den Arbeitsdaten des Mitarbeiters, der die Meldung ausgibt, ob dort eine Kapazitätsgruppe angegeben wurde. Ist dieses Feld auch leer, dann kann Isah MFS den Auftrag nicht erstellen.
Bedingungen, um einen Serviceauftrag erstellen zu können