Wenn Sie eine CRM-Meldung hinzufügen, wird zunächst der Name des Verantwortlichen auf dem Fertigungsauftrag im Feld Verantwortliche/r angezeigt. Wenn eine andere Person die Meldung ausführen soll, klicken Sie auf das Listenpiktogramm hinter dem Feld . Wählen Sie die korrekte Person aus.
Um den Mitarbeiter schneller finden zu können, geben Sie einen Teil des Namens ein. Isah MFS filtert danach die Liste entsprechend Ihres Suchkriteriums.
Anmerkung: Wenn Sie die Mitarbeiter auf der Meldung ändern, wird diese Änderung in Isah auch in den untergeordneten Aktionen durchgeführt, es sei denn, Sie haben bei einer Aktion einen anderen Mitarbeiter eingetragen.
Mit dem Meldungstyp geben Sie an, welche Meldungsart es betrifft, beispielsweise „Beschwerde“. Bei einem Meldungstyp können auch feste Aktionen aufgenommen sein, beispielsweise „Anrufen“, „Besuch“ oder „Angebot versenden“. Wenn bei dem ausgewählten Typ solche Aktionen festgelegt werden, registriert Isah diese unmittelbar bei Ihrer Meldung. Diese werden unter Aktionen angezeigt.
Bei einer CRM-Meldung können Sie Aktionen aufnehmen, beispielsweise „Anrufen“ oder „Termin“.
Wenn in Isah unter dem ausgewählten Meldungstyp feste Aktionen aufgenommen wurden, werden diese automatisch angezeigt. Diese können Sie nicht ändern oder löschen. Das können Sie an dem nebenstehenden Piktogramm sehen.
Aktionen hinzufügen
Um eine Aktion hinzuzufügen, wählen Sie zunächst einen Aktionstyp aus der Liste aus.
Klicken Sie auf dieses Piktogramm, um zu der Meldung eine Aktion aufzunehmen.
In erster Linie steht der Name der Person auf der Meldung unter Verantwortliche/r. Wenn eine andere Person die Aktion ausführen soll, wählen Sie einen anderen Namen aus der Liste aus.
Soll die Aktion gelöscht werden, dann klicken Sie auf das Piktogramm hinter der Position.
Klicken Sie auf Meldung speichern, um die Daten zu speichern. Die Meldung wird nicht mehr im Fenster angezeigt und wird in Isah im Fenster Meldungen unter Meldungen angezeigt.
Bezeichnung
